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特斯拉电池技术专项,这些股票可能价值重估

时间:2020-07-16 阅读:125 回复:0

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作者:知乎
特斯拉又搞大事了。
  据路透社报道,内部人士透露特斯拉正与宁德时代洽谈,在中国制造Model 3车型中使用无钴电池。
  无钴电池有锰酸锂、磷酸铁锂两种,宁德时代生产的是磷酸铁锂电池。
  目前特斯拉采用的三元锂电池需要消耗稀缺元素钴,大幅提高了能量密度,但全球钴储量储量有限,价格难以控制,是制约动力电池产量与成本的关键。
  无钴电池的不足之处是能量密度低,但通过宁德时代CTP技术的突破,磷酸铁锂能量密度已经可以达到200Wh/kg,接近部分三元锂电池的水平。
一旦与宁德时代的合作落地,特斯拉将把磷酸铁锂(LFP)电池纳入生产体系,突破产能瓶颈,降低生产成本,利好特斯拉股价。
  在国内,电池行业一超多强,材料供应却相对分散。随着特斯拉电池战略转向,磷酸铁锂概念站上风口,相关股票可能价值重估。
  下图为2019年磷酸铁锂产量排行榜:








1 德方纳米
  图中显示,德方纳米公司的磷酸铁锂正极材料业务产量居行业第一。其业务与宁德时代深度合作,销售占比约三分之二。东北证券在研报中将其称之为“A股最纯正的磷酸铁锂正极材料标的”。














2 中国宝安








  磷酸铁锂产量排名第二的贝特瑞是中国宝安旗下子公司,目前已形成锂电池正负极材料的完整产业链布局,磷酸铁锂产能1.7万吨/年。此外贝特瑞还是目前为特斯拉提供电池的松下核心供应商,成为唯一应邀特斯拉供应商大会的中国企业。
  不过,由于中国宝安以房地产起家,业务分布广泛,贝特瑞拟分拆上市登陆科创板,却因为母公司业绩问题受到拖累。
3 湘潭电化








  湘潭电化参股的裕能新能源磷酸铁锂产能排名第五,已经获得宁德时代、比亚迪等公司的认证,实现批量销售。但湘潭电化回应称,其持股比例只有16.07%,对公司业绩的影响还不确定。
4 合纵科技








  合纵科技旗下湖南雅城年产2万吨磷酸铁的自动化智能工厂已于2019年12月21日全面投产,加上原有老厂产能,月产能可达2500吨,将位居行业第一。2019年11月,湖南雅城与宁德时代重要的正极材料供应商泰丰先行签订协议,以此向宁德时代等电池厂商供货。
5 国轩高科








  从磷酸铁锂电池产量来看,国轩高科是除了宁德时代、比亚迪之外最受关注的电池企业。目前,国轩高科已向市场推出了基于磷酸铁锂材料的140Wh/kg商用车标准化电池系统,还预计推出145Wh/kg的磷酸铁锂电池系统,是未来中低端电动车的电池动力主要提供商。




















  此外,国轩高科的磷酸铁锂正极材料目前已经具备13000吨/年的产能输出,打通了从原料、电池到能源解决方案的产业链,被国元证券的研报认为是国内新能源汽车之路的开启者。
  相对于磷酸铁锂电池概念的火热,特斯拉的电池战略转向使得华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等去年创下股价高峰的钴概念股纷纷遭遇重挫,似乎成为了昨日黄花。
  截至目前,特斯拉官方并未正式回应“无钴电池”的消息。媒体就此向宁德时代求证,宁德时代董秘回应称,一切以公告为准。
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